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相談前の状況

　被相続人の配偶者と息子様らが相続手続きを進めることとなりました。
　相続財産にはマンションのほか、複数の金融機関の預金口座がありました。預金については、口座の存在を確
認するための金融機関への照会から、残高証明書等の必要書類の取得、口座の解約・払戻しまで、一連の手続き
をまとめて依頼したいとのご相談でした。
　また、相続財産の内容から相続税についても検討する必要があったため、税理士とも連携しながら手続きを進
めることとなりました。

相談後の結果

　当事務所では遺産整理業務として、相続人の確認や必要書類の収集をはじめ、不動産に関する相続手続き、金
融機関への預金口座の照会、残高証明書等の取得、解約・払戻しまで、相続手続き全体を一括して対応しました。
　相続税については、提携する税理士と情報を共有し、課税関係を確認しながら手続きを進めました。
　預金口座のうち一つについては、金融機関との調整に時間を要しましたが、必要な確認や書類の準備を進め、
金融機関とも連絡を取りながら手続きを進めました。その結果、相続税の申告期限等も踏まえて必要な手続きを
計画的に進め、マンションの持分および預貯金を含む遺産整理を無事に完了することができました。

みたか相続遺言相談プラザからのコメント

　相続財産に不動産と預貯金が含まれ、相続税の申告・納税が必要となる可能性がある場合、財産の把握だけで
なく、各金融機関への照会や残高証明書の取得、解約・払戻しなど、複数の手続きを並行して進める必要があり
ます。
　金融機関ごとに必要書類や手続きの進め方が異なることもあり、相続人の方だけですべて対応することが負担
となるケースもあります。
　相続財産や手続きが多岐にわたる場合には、相続財産の評価や期限も考慮して、早い段階から税理士等の専門
家と連携し、全体の進捗を把握しながら計画的に進めることが大切です。

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